Сражения между людьми и циклопами становятся все яростнее. Пилоты подразделения «Демон» защищают людей на пределах своих возможностей, но их только девять и им не успеть везде, а до второй очереди проекта еще нужно продержаться. Однако у политиков и бизнесменов свои планы, и проект «Демон» в них вписывается только на очень коротком поводке. Майор Волкови его подчиненные даже не представляют, что для них готовится…