Цири и Йеннифэр отправляются на остров Танедд, чтобы принять участие в Большом Соборе чародеев. А Геральт следует за ними, оберегая их от наемных убийц.
В результате собрание обернулось мятежом чародеев. Наступила новая война.
Геральт чудом остался жив и оказался в Брокилоне. Цири попадает в пустыню Корат, где встречается с молодым единорогом. Позже княжна присоединяется к банде под названием «Крысы» , где получает имя — Фалька.