Одна из ранних книг великого писателя. Автор приоткрывает завесу тайной связи между миром Властелина колец и всемирно известной английской легендой о Ланселоте и Гвиневре. Данное произведение осталось незаконченным из за разработки мира Средиземья. Сама книга включает в себя как поэму «Смерть Артура», так и анализ набросков Джона Толкина, рассказывающий о связи этой поэмы и книги «Сильмариллион».