Оправившись от ран, Геральт, отправляется на поиски Цири.
В этом путешествии к нему присоединяются его старый друг, трубадур Лютик. По дороге к ним присоединяются ещё трое — отважная лучница Мария Барринг, рыцарь в шлеме с крыльями хищной птицы Кагыр, тот самый, что являлся Цири в её кошмарах, и вампир Эмиэль Регис. На помощь Цири отправляется и чародейка Йеннифэр, которой удалось бежать из плена.
А тем временем сама Цири учится выживать в банде разбойников, которая наводит ужас на округу…